Clientes

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General

Contiene la información principal del cliente.

• Código: Se usará en el programa y el catálogo para realizar las búsquedas de clientes.
• Nombre: El nombre del cliente.
• NIF: El identificador fiscal del cliente.
• Detalles: Este campo puede usarse para guardar información personalizada, un nombre de contacto u otra información.
• Notas: Comentario del cliente, puede ser un texto largo y con múltiples líneas. No aparecerá en el pedido pero si que se puede ver en la edición del pedido si pulsamos en el botón de información.
• Comentario en pedidos: Este comentario aparecerá al imprimir cualquier pedido de este cliente.
• Agente: Podemos escribir el código del agente al que pertenece el cliente. Puede ser útil para filtrar los clientes que se envían a un agente.
• Id zona: Seleccione una zona entre las que haya creado desde el mantenimiento de zonas. Puede ser útil para filtrar los clientes que se envían a un agente o para listados de pedidos.
• Id país: Seleccione el país del cliente, los paises deberá crearlos en el mantenimiento de paises. Si usa el catálogo web puede ser útil para asignar un idioma según el país del cliente.
• Tipo de impuestos: Selecciona si el cliente usa recargo de equivalencia o está exento de impuestos.
• Estado: Indica si el cliente está activo o no.
• Es un cliente nuevo: Si está activado, el cliente se tratará de distinta forma. Puede tener varios clientes nuevos que no sean clientes reales pero que servirán para que los agentes puedan hacer pedidos a un cliente del que aún no tenemos una ficha creada. Al finalizar un pedido de cliente nuevo se puede configurar para que el programa pida la firma o para que simplemente aparezca una ventana para rellenar los datos reales del cliente. Se podrán activar estas funciones en la ficha del proveedor.
• Es un cliente de la web: Si se activa el cliente podrá entrar en la web de catálogo virtual para consultar y realizar pedidos. Además de estar activada esta opción deberá tener un usuario y una clave web.
• Usuario web / Clave web: Son los datos de acceso al catálogo web para los clientes que tengan activada la opción ES UN CLIENTE DE LA WEB.
• Auxiliar1 – 4: Campos adicionales para guardar información personalizada acerca del cliente.

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Contactos

Contiene la información de los contactos del cliente, como por ejemplo la dirección principal o direcciones de descarga, oficina y otros.

Esta pestaña tiene dos partes, a la izquierda hay una lista con todas las direcciones actuales, al hacer clic en una de ellas aparecerá la información del contacto en la parte derecha. En un cliente recién creado esta lista estará vacía por lo que debemos pulsar el botón AÑADIR para iniciar la creación de un contacto. Es muy recomendable que al menos el cliente disponga de una dirección principal, ya que es la que usa el programa en la mayoría de los listados.

Para añadir una dirección pulsaremos en el botón AÑADIR que se encuentra en la pestaña CONTACTOS, lo primero que debemos hacer es seleccionar un tipo de contacto. Seleccionamos primero el tipo de contacto Principal y después rellenamos el resto de información. Al terminar pulsamos GUARDAR y ya tendremos una dirección nueva en el cliente. Sólo podemos tener una dirección principal, pero direcciones secundarias podemos tener tantas como queramos.

La información del contacto es la siguiente:

• Código: El código de la dirección a añadir, normalmente bastará con dejar el contador que nos propone el programa.
• Nombre: Podemos poner el nombre del contacto, el nombre del cliente o una explicación del tipo dirección.
• Datos de dirección y contacto: Como los teléfonos, la calle, ciudad, etc.
• Fotos y archivos: Cada contacto puede tener asociada una foto o varios archivos.

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Proveedores

En esta pestaña se encuentra la relación entre el cliente actual y los proveedores. En esta relación se guarda la información referente a la toma de pedidos del cliente actual con cada proveedor, como la tarifa a usar, el embalaje, formas de pago, descuentos, tarifas permitidas y otra información.
Si el proveedor no tiene activada la opción de Permitir pedidos de todos los clientes el cliente actual no podrá hacer pedidos al proveedor si no existe ninguna relación antes.

Cuando relacione clientes de un proveedor que tenga un enlace con su servidor se creará automáticamente la relación cliente-proveedor con toda la infomación que obtendrá del servidor.
El formato de la ventana es igual que en la de los contactos, la parte de la izquierda contiene la lista de proveedores relacionados, al hacer clic en un proveedor verá en la parte derecha la información detallada de dicha relación.

Para añadir una relación con un proveedor deberá pulsar el botón AÑADIR, después seleccionar el proveedor con el que quiere relacionar el cliente. Introduzca la información necesaria y pulse GUARDAR para que se quede el enlace guardado.

La mayoría de los campos de la pestaña de PROVEEDORES indican valores por defecto al crear un pedido aunque pueden igualmente modificarse en el momento de hacer el pedido dejando incluso algunos campos en blanco para ser añadidos en caso necesario.

• Código: Puede dejar el código que le asigna automáticamente el programa.
• Código relación: Puede poner el código del cliente que usa el proveedor para este cliente en concreto aunque normalmente no es necesario.
• Id embalaje: Seleccione el embalaje que va usar el cliente con el proveedor seleccionado cuando realice el pedido. Este embalaje es el que saldrá por defecto cuando cree un pedido nuevo pero si no existe ninguna restricción se podrá cambiar durante la toma de pedido.
• Descuento 1 – 2 – pronto pago: Estos tres descuentos son los que se aplicarán al pie del pedido.
• Descuento 1 – 2 – pronto pago dep: Estos descuentos se aplicarán en caso de que el pedido se haya realizado usando una serie marcada como depósito.
• Id de descuento: Seleccione un grupo de descuentos que deberá aplicarse durante el pedido. Puede crear grupos de descuento en la pantalla de DESCUENTOS.
• Id tarifa: Seleccione la tarifa que se va a usar al crear un pedido del cliente con el proveedor actual.
• Id de forma de pago: Es la forma de pago por defecto que se va a usar al crear un pedido.
• Id de gastos de envío: Seleccione una forma de envío por defecto.
• Riesgo: Campo informativo que contiene el riesgo máximo del cliente.
• Notas: Comentarios acerca de la relación cliente-proveedor. Puede contener múltiples líneas. No aparece en la impresión de pedido, pero sí al hacer clic en el botón de información cuando se crea un pedido.
• Comentario en pedidos: Estas notas sí que aparecen al imprimir un pedido del cliente actual con el proveedor seleccionado.
• Tarifas, embalajes y formas de pago permitidas: Puede limitar las tarifas, embalajes y las formas de pago que se pueden usar durante el pedido del cliente actual al proveedor seleccionado. Si no hay ninguna especificación indica que se pueden usar todas.

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Bancos

Un cliente puede tener varios bancos asignados que serán mostrados al imprimir o enviar los pedidos. El funcionamiento de la pantalla es el mismo que en las anteriores, podemos seleccionar un banco en la lista de la izquierda y se desplegarán sus detalles en la parte derecha. Podemos pulsar el botón AÑADIR para crear un nuevo banco.

Los datos bancarios aparecen en el pedido si la forma de pago que se usa tiene marcada la opción de REQUIERE DATOS BANCARIOS.

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