Visualizando datos
Accediendo a los datos
Toda la información que contiene el programa como son los clientes, productos o familias, el diseño del catálogo o la gestión de pedidos la podemos visualizar directamente desde la opción del menú VER DATOS.
Encontrará en la parte superior las pantallas disponibles a las que puede acceder. En la parte izquierda podrá cambiar la vista del menú a una de las siguientes vistas disponibles:
- Datos, aquí se encuentran las fichas de los clientes, proveedores, familias y todos los mantenimientos del programa.
- Pedidos, con los botones para crear pedidos, listar pedidos y otras opciones referentes a la gestión de documentos.
- Informes, con los distintos listados que dispone el programa para exportar la información en un documento Excel, PDF u otros formatos.
- Utiles, donde encontrará los botones de configuración y diseño del catálogo además de otras opciones que no entran en las otras vistas.
Visualizando datos
Visualizando estadísticas y Calendario
Debajo del menú mencionado anteriormente encontrará dos opciones: Cuadros de Información y Calendario.
Calendario: Se nos muestra una vista del mes en la que podremos añadir tareas de forma manual o también podremos hacer que el programa nos muestre los pedidos realizados y otra información.
Para añadir un evento, haremos clic encima del día, se abrirá una ventana en la que podemos añadir una nota o recordatorio.
Podremos modificar el título, texto, colores e iconos para mostrar en el calendario.
También podremos predefinir estilos distintos para que sea mas rápido formatear los eventos creados.
Si pulsamos el icono del engranaje podremos editar o añadir estilos de eventos que después se podrán aplicar a los recordatorios que añadimos al calendario.
Si pulsamos los botones de Clientes, Pedidos o Facturas el programa nos añadirá notas de forma automática en el calendario cuando se añada un cliente, un pedido o una factura.
Finalmente podremos cambiar la vista de calendario con los botones de Mes, Semana y Día.
Cuadros de Información: nos servirá para añadir elementos informativos, como por ejemplo gráficas de consumos, comparativas, listas de mejores clientes, pedidos nuevos, etc.
Tenemos disponibles 6 casillas por hoja con 3 hojas iniciales, aunque podemos añadir y personalizar las hojas disponibles en el icono del engranaje que hay debajo de los cuadros de información.
Para añadir un elemento haremos clic en el cuadro vacío y seleccionamos el tipo de elemento a añadir. Cada tipo nos permite aplicar una serie de filtros a la información a mostrar, como por ejemplo proveedor, año, agente, etc. Podemos eliminar un elemento de la lista pulsando la X, el cuadro quedará libre para añadir otro elemento.
Si pulsamos el icono de la lupa el cuadro ocupará la pantalla disponible para ver mejor la información.
