Ficha de cliente
General
Cuando hemos encontrado el cliente que queremos consultar, pulsamos sobre él y nos va a aparecer toda la información relacionada:
Ficha de cliente
Barra de acciones
En la parte superior encontramos dos botones, comunes a todos los clientes, aunque solo aparecerán e las fichas de cliente que cumplan ciertos requisitos:
Mostrar descuentos. Al pulsar en este icono aparecerá una tabla con los descuentos:
Enviar correo. Al pulsar en este icono, que solo aparecerá si hay indicada una o más direcciones de correo e la ficha del cliente, nos dará a elegir a qué dirección queremos enviar el correo, y a continuación se abrirá nuestro gestor de correo electrónico.
Llamar por teléfono. Al pulsar en este icono, que solo aparecerá si hay indicado uno o más números de teléfono en la ficha del cliente, nos dará a elegir a qué número queremos llamar, y a continuación se abrirá vuestra aplicación de llamadas
Ficha de cliente
Cabecera
En la parte superior de la ficha encontraremos información básica del cliente, como su Código, el NIF, el nombre comercial y la razón social, y además un QR para la SHOP.
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Si escaneamos este código desde la aplicación de Sellforge Shop, se nos añadirá el catálogo con el usuario y contraseña de este cliente, facilitando el proceso de registro. |
MUY IMPORTANTE, usa este código cuando visites a tus clientes, enseñándoles cómo funciona la aplicación, ¡y qué beneficios pueden sacar de ella!
Desde la aplicación Sellforge SHOP del cliente, una vez hayamos iniciado sesión, podremos darle al botó de «Añadir catálogo» y luego pulsar el botó «Pulsa para añadir mediante QR»:
Ficha de cliente
Contactos
Esta sección nos muestra las diferentes direcciones que el cliente tiene disponibles sobre las que realizar pedidos. En la esquina superior derecha veremos un número (en el caso de la imagen adjunta, un 2) que indica el número de direcciones disponibles
Cada dirección contiene la siguiente información:
 Tipo de contacto: principal, descarga, externo, oficina u otros
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Además, al pulsar sobre una dirección, nos va a aparecer toda la información geográfica y la dirección completa:
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Desde aquí, podremos cerrar esta sección pulsando en la x o en cualquier punto fuera de la misma ventana.
El mapa es un enlace a Google Maps; podremos hacer zoom, desplazarnos y volver al punto de origen igual que en el navegador. En la parte inferior encontraremos toda la información de la dirección. Finalmente, las flechas inferiores nos permitirán navegar por las diferentes direcciones, y nos indicará en cuál nos encontramos (en el caso de la imagen adjunta, 1/2, dirección 1 de las 2 disponibles). |
Ficha de cliente
Proveedores
Esta sección nos muestra los diferentes proveedores en los que el cliente puede realizar pedidos. En la esquina superior derecha veremos un número (en el caso de la imagen adjunta, un 4) que indica el número de proveedores disponibles.
Los proveedores para los que el cliente NO tenga una relación cliente-proveedor (esto es, una configuración específica del cliente para ese proveedor, como tarifa, embalaje, descuentos, etc.) nos van a aparecer en rojo y sombreados.
| Cada proveedor contiene la siguiente información:
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Además, al pulsar sobre un proveedor, nos van a aparecer todas las condiciones, la información sobre descuentos y las notas del proveedor:
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Desde aquí, podremos cerrar esta sección pulsado en la x o en cualquier punto fuera de la misma ventana.
En el apartado condiciones podremos comprobar la Tarifa, el Embalaje, la Forma de pago y el Envío configurados para este cliente y el proveedor. Finalmente, las flechas inferiores nos permitirán navegar por los diferentes proveedores, y os indicará en cuál nos encontramos (en el caso de la imagen adjunta, 2/3, proveedor 2 de los 3 disponibles). |
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Ficha de cliente
Información
En esta sección encontraremos toda la información del cliente pertinente de su ficha:
| Zona adjudicada al cliente.
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Usuario y contraseña web.
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Ficha de cliente
Comentarios de cliente
Hay tres secciones que contemplan información adicional para el cliente:
Comentario: destinado a poder poner comentarios del cliente, que aparecerán en su ficha para poder consultarlos.
Comentario en pedido: destinado a poder poner comentarios del cliente, que también aparecerán en los pedidos para poder consultarlos.
Detalles: destinado a poder poner un fragmento de texto más pequeño, directo e la ficha del cliente.
MUY IMPORTANTE, tanto en comentario como en comentario en pedido, si el campo contiene etiquetas HTML, nos va a aparecer un botón para verlo, o incluso va a aparecer una ventana emergente al entrar en la ficha o en el pedido respectivamente para notificarnos el aviso.
Ficha de cliente
Bancos
| En esta sección aparecerán los números de cuenta que el cliente tenga guardados en su ficha.
Nos va a aparecer el nombre del banco y el número de cuenta. Si el cliente tiene más bacos informados de los que quepan en la pantalla, tendremos que deslizar el menú hacia abajo para ver el resto de direcciones. |
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Ficha de cliente
Documentos
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En esta sección aparecerán los documentos adjuntos que el cliente tenga guardados en su ficha.
Nos va a aparecer el ombre del documento, pudiendo comprobar la extensión. Si pulsamos en cualquier documento, la aplicación va a intentar abrirla con la aplicación configurada para el tipo de documento adjunto. |
Si el cliente tiene más documentos adjuntos de los que quepan en la pantalla, tendremos que deslizar el menú hacia abajo para ver el resto de direcciones.